最后终于来到LA的John（姜志奂饰）和非法滞留的好友陈打算在这里开展自己的第二人生，就在某天他们却偶尔遇到了黑帮组织的BOSS并救了他一命，于是这个BOSS叫他们当他的手下，虽然二人都各自带着梦想，不过也痛快地答应了跟着BOSS做事。John来到BOSS经营的爵士酒吧中对女主唱莎拉（尹真瑞饰）一见钟情并和她迅速堕入爱河，虽然他开始做着平凡的梦，但却注定跟着BOSS的日子将赌上自己的一切…… …