ある晚、竹取の爷と婆は林の中で黄金色に辉く竹を见つける。そこには全裸の娘が入っていた。子宝に惠まれない二人は、彼女を天からの授かりものとして育てることに决める。かぐや姬と名付けられた娘は、すくすくと成长していく。美しい彼女に町の男たちは欲情するが、かぐや姬は男の欲望を敏感に察知する能力を持っていた。やがて爷と婆は、彼女の相谈相手として皋月という使用人を雇う。かぐや姬も皋月を姊のように慕った。そんなかぐや姬も恋に落ちる。相手は、麻吕足という笛の达人だった。满月の夜が访れるたび、逢引を缲り返す二人。しかし、爷はその关系を心良くは思っていなかった。求婚する麻吕足に、爷は言い放つ。伝说の龙の首にある五色の珠を见つけてきたら、嫁がせると。翌朝、龙を求めて旅立つ麻吕足。そのとき、かぐや姬は…。…